Dynamics 365 for Salesとは？ 機能やプランについて解説

Microsoftが提供する「Dynamics 365 for Sales」は、豊富な実績を誇る強力な営業支援パッケージです。
Dynamics 365 for Salesは、営業の業務効率を改善できるツールで、AIとの連携機能も強化されたことで利用を検討している企業も多いです。
本記事では、Dynamics 365 for Salesについて気になっているけど、どのようなツールか分からないという営業担当者向けに、概要や利用するメリット、利用料金について分かりやすく解説します。

Dynamics 365 for Salesとは

Dynamics 365 for Sales（以下：Sales）は、Microsoftが提供するビジネスアプリ「Dynamics 365」に類する営業支援パッケージシステムです。顧客情報の管理や営業担当者の行動管理など、営業活動にまつわる業務をシステム化できます。そのほか、「Dynamics 365」のERPと連携することで、さらなる拡張性を持たせることも可能です。Dynamics 365の詳細については、下記のページで詳しく解説しています。ぜひ本記事と併せてご覧ください。

Dynamics 365 for Salesを導入するメリット

Salesの最大のメリットは、営業効率向上と企業の売上アップが期待できる点です。導入することで、なぜ可能なのか、具体的なメリットを4つに分けて紹介します。

1. さまざまなシーンで活用できる機能がそろっている

Salesを使うメリットの1つ目は、顧客管理、商談・販促管理、活動管理など営業活動に関わるさまざまなシーンで活用できる点です。

例えば、顧客管理と活動管理を別々のツールで管理する場合は、2つのツールに同じ内容を入力するケースがあるなど、管理も複雑になります。1つのツールで営業活動をサポートしてくれる点が、Salesの魅力の1つです。

2. 営業活動の属人化を防ぐ

Salesを利用すると、業務の属人化を防ぐことで営業プロセスを強化するという点がメリットです。Salesを使えば個々の営業担当者のスキルや経験に依存することなく、一貫した営業戦略を実行できます。

また、AIが営業活動を分析してくれるため、顧客のニーズを的確に把握し、より効果的な営業活動が可能です。Salesの導入により、組織全体での売上増や属人化によるリスクを軽減が期待できるため、企業が成長するために欠かせないツールとなるでしょう。

3. IT知識やノウハウがなくても直感的に操作できる

Salesの特徴の1つが、営業経験が浅い社員でも、商談からクロージングまでの一連の流れの業務効率化が可能な点です。

Salesのユーザーインターフェースは、使いやすさを重視して設計されており、営業担当者が日々の業務に集中できるように最適化されています。複雑な設定やプログラミングの知識が不要で、直感的なドラッグアンドドロップやシンプルなメニュー操作で必要な機能を利用できます。

導入後も、システムに慣れることに時間をかけることなく、すぐに業務に取り組むことができることも、Salesの大きなメリットです。

4. 端末を問わず社外でもアクセス可能

Salesを利用するメリットの4つ目は、どの端末からでも、社外からでもアクセスできる柔軟性です。

Salesはクラウドベースで設計されているため、インターネット環境があれば、パソコン、タブレット、スマートフォンなど、あらゆるデバイスからリアルタイムで情報にアクセス・更新ができます。

営業担当者が外出中や移動中でも顧客データを参照できることは、大きな利点でしょう。これにより、営業チームはリモートワークを行うなど、場所に縛られずに効率的な業務を展開できます。

Dynamics 365 for Salesの搭載機能

Salesには具体的にどのような機能があり、どのような点で役立つのでしょうか。ここからは、Salesに搭載されている機能のうち、主要な3つについて詳しく紹介します。

1. マーケティング機能

Salesの「マーケティング機能」では、「マーケティングリストの作成」「キャンペーンの作成」が可能です。これらはリストマーケティングを行う上で不可欠な機能であり、以下のようにそれぞれ有用な役割を持っています。

・マーケティングリストの作成

自社が保有する顧客リストを、業種・売上・住所ごとに「リード」として管理できます。特定のリードを抽出することで、自由なマーケティングリストが作成可能です。適切なマーケティングリストを効率的に作成し、キャンペーン立案や実行をより効果的に行えます。

・キャンペーンの作成

マーケティングリストがあれば、それと紐づけたキャンペーンをスムーズに作成できます。さらに、1つのキャンペーンに複数の活動を盛り込むなど、マーケティング戦略に応じたカスタマイズも可能です。

2. SFA/CRM機能

商談化以降の営業プロセスでは、営業活動の管理や顧客管理が求められます。これらの活動も、Salesの「SFA/CRM機能」で管理可能です。SFA/CRM機能には、主に「ダッシュボード」「営業案件」「プロセス管理」という3つの機能があります。

・ダッシュボード

ダッシュボードとは、現在対応中の商談について、進行状況や売上予測を一画面で表示するものです。表やグラフなどによりデータを可視化するので、効率的な分析に役立ちます。メンバーでこのダッシュボードを確認し合えば、直感的に営業活動の進捗が把握・共有できる点もメリットです。

・営業案件

営業案件は、それぞれの商談に関する必要情報をひとまとめに管理する機能です。さらに、Microsoftのファイル共有ツール「Share Point」などの外部ツールと連携することで、提案書や議事録の作成も効率化できます。

・プロセス管理

商談のスケジュールや内容を、プロセスとしてシステム上で管理可能です。商談の優先順位や各ステージで行うべき行動をシステムが管理してくれるので、営業サイクルの短縮や営業担当者の負担軽減につながります。

3. Microsoft連携機能

Salesは、同じくMicrosoftの「Microsoft 365」と連携することで、さらなる機能を発揮します。

Microsoft 365とは、ExcelやWordをはじめとしたMicrosoft Officeアプリケーションを定額で使えるサービスのことです。Microsoft 365で使える連携機能のうち、「Outlook連携」「Excel連携」「Share Point Online連携」「Microsoft Sales Copilot連携」の4つをピックアップして紹介します。

・Outlook連携

Outlookは、Microsoft 365のメールソフトです。Salesにアクセスする際は、通常Webブラウザやモバイルアプリを使用しますが、Outlookからもアクセスできます。顧客とのメールのやり取りを全て同期させられるので、顧客情報管理やキャンペーンの実行に役立つでしょう。

・Excel連携

Salesに登録した情報を、Excelで編集することも可能です。また、Excel上でテンプレートを作成すれば、報告書の作成や会議資料の作成業務を大幅に削減できます。

・Share Point Online連携

営業資料を複数人で同時に作成する際は、Share Point Online連携が便利です。アクセス権限を設けることで、ユーザーごとに編集の可否も決められます。

・Microsoft Sales Copilot連携

Microsoftの公式サイトでは、Dynamics 365 SalesのCopilot機能について次のように紹介されています。

生成 AI を使用して営業案件やリード、会議準備メモを要約する AI アシスタント

Microsoft Sales Copilot連携によって、Salesに記載した案件内容や、会議の議事録を要約してくれる機能やAIを使用した営業メールの自動作成機能を利用できます。

Dynamics 365 for Saleの活用事例

Dynamics 365 for Salesは、営業活動を効率化するためのツールです。ここでは、その具体的な活用事例を初心者向けに紹介します。

営業がその日のタスクを確認する

Salesでは、営業担当者がその日に行うべきタスクを簡単に確認できます。

予定されているミーティング、必要なフォローアップ、提出すべき報告書などを一覧で表示します。営業担当者は1日の始まりに、その日に何をすべきかをすぐに把握でき、計画的に業務を進めることができるでしょう。

タスク管理が簡単になることで、営業効率が向上し、より多くの顧客との接触が可能になります。

営業がアポの準備を行う

アポイントメントの準備にも、Salesを活用できます。顧客の購入履歴や過去のコミュニケーション記録を参照すれば、営業担当者は顧客のニーズや関心事を素早く正確に理解できるので、効果的な提案を準備できるでしょう。

さらに、顧客に関する重要な情報をすぐに確認できることで、信頼関係の構築にも役立ちます。アポの準備にSalasを活用し、顧客ごとに個別に、より戦略的なアプローチを行うことができます。

複数部署間でクライアント状況を確認する

Salesを使えば、複数の部署間でクライアントの状況を共有し、協力して業務を進められます。

例えば、営業部門がクライアントとのやり取りを記録すると、それをサポート部門やマーケティング部門も閲覧でき、各部署が同じ情報に基づいて行動できます。これにより、顧客の問題に迅速かつ効果的に対応することが可能になり、顧客満足度の向上につながるでしょう。

複数部署間でそれぞれの担当業務を確認する

Salesは、複数部署間での業務分担を明確にするのにも役立ちます。各部署が行うべき業務やその進捗状況をリアルタイムで確認し、業務の重複や見落としを防ぐことができます。

例えば、営業部門が新規のリードを獲得したらマーケティング部門が関連するキャンペーンを開始するなど、部署間の協力がスムーズに行えるでしょう。これにより、全体としての組織の効率と生産性が向上します。

Dynamics 365 for Salesのプラン

Salesには、4つのプランがあります。プランごとに使える機能や拡張性が異なります。まずは、それぞれのプランについて料金を確認しましょう。

※2023年11月時点
Dynamics 365 Sales ProfessionalでMicrosoft Sales Copilotを利用する場合は、1ユーザーあたり月額5,000円の費用が追加でかかります。

Dynamics 365 Sales Professional

基本プランである「Dynamics 365 Sales Professional」では、競合企業・販売目標・担当地域の管理や、「パートナー リレーションシップ管理」が制限されています。さらに、Microsoft 365との連携にも一部制限があり、ワークフローの自動化もできません。
上記で紹介した基本機能は使えますが、ProfessionalのプランにMicrosoft Sales Copilotは含まれていないため、Microsoft Sales Copilotを利用する場合は、追加料金が発生します。（1ユーザーあたり5,000円/月）

Dynamics 365 Sales  Enterprise

また、Microsoft Sales CopilotはDynamics 365 Sales Enterpriseに含まれているため、追加料金は不要です。

Dynamics 365 Sales   Premium

「Dynamics 365 Sales Premium」は、販売担当者とマネージャー向けのプランです。先ほどのプランでは別途追加が必要だった、Sales向けのSales Insightsが最初から搭載されています。このSales Insightsでは、営業の見通し予測やリレーションシップ分析、アシスタントのカスタマイズ、通話の文字起こしなどが可能です。

Microsoft Relationship Sales

「Microsoft Relationship Sales」は、2つ目の「Dynamics 365 Sales Enterprise」に、「LinkedIn Sales Navigator」が付属したプランです。LinkedIn Sales Navigatorでは、ビジネス用SNSツール「LinkedIn」に紐づいた、人物情報や企業情報などのリードを活用します。これら、LinkedIn Sales Navigator上に保存された情報を同期し、Salesに組み込みます。

まとめ

Dynamics 365 for Salesは、マーケティングリストの作成やSFA/CRM機能など、マーケティング・営業に必要な機能を多数搭載しています。

さらに、多くの企業が採用しているMicrosoft 365アプリとの連携も可能です。Microsoft Sales Copilotとの連携機能が発表されたことで、Salesはさらに注目を集めています。SFAをお探しなら、ぜひ導入を検討してみてください。